НАВЕРХ

Вам отказано: почему банки свернули кредитование

Российские банки стали повально отказывать клиентам в потребительских кредитах. В январе одобрено лишь 5% заявок. Участники рынка винят жесткую политику Банка России. А эксперты прогнозируют развитие нелегального кредитования.

В январе 2025 года уровень одобрения потребительских кредитов в банках снизился до рекордного минимума. Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики. 

«5% — это беспрецедентный уровень», — сказал «Известиям» директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.

Уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов, привел данные директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Виновата ключевая ставка

Рынок розничного кредитования в 2024-м стал падать в связи с жесткой политикой ЦБ, уверен Волков. Прежде всего речь о повышении ключевой ставки до рекордных 21% и, как следствие, повышении процентов по кредитам. Также сказалось ужесточение количественных ограничений на оформление ссуд высокорискованным заемщикам. 

В результате одновременно снижался спрос на кредиты со стороны клиентов и сокращался аппетит к риску со стороны финансовых организаций.

«Таким образом, с одной стороны, количество заявок на кредиты снижается... А с другой — уровень одобрения запросов на кредиты также существенно падает», — отметил Волков.

Рынок уже смирился с тем, что высокая ключевая ставка сохранится надолго, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Поэтому банки переориентируются с кредитования физлиц на размещение средств на депозитах Банка России и вложения в ценные бумаги. Так они получают нужную доходность с меньшим уровнем риска, пояснил эксперт.

Банк России сейчас также ведет борьбу диспропорциями в необеспеченном кредитовании. Из-за лимитов ЦБ сейчас практически невозможно получить второй или третий кредит в одни руки, а клиентам с высокой долговой нагрузкой и вовсе законодательно запрещены любые кредитные карты с середины 2024 года, обратил внимание Уклеин.

Чем это грозит

С точки зрения государства и финансового рынка эта политика рациональна, так как позволяет снизить риски в турбулентные времена. Но в этих условиях страдают добросовестные заемщики, у которых показатель долговой нагрузки высок из-за той же ипотеки. Теперь они не могут получить потребительские кредиты, например, на ремонт квартиры.

В итоге люди с хорошей кредитной историей вынуждены обращаться в микрофинансовые организации (МФО). С середины 2024 года заметен значительный переток клиентов в МФО, поскольку риск-политика у них более лояльная, сообщил Гамзаев. 

По данным «Скоринг бюро», доля микрозаймов в общем объеме выдач в декабре прошлого годы выросла до рекордных 70%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выкупить долг у банка

При этом ставки в МФР несоизмеримо выше. Сейчас по закону они не могут быть более 0,8% в день (или 292% годовых). Тогда как полная стоимость потребкредита в банке составляет в среднем 34%.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев опасается, что высокая доля отказов в банках может подтолкнуть людей в сторону рынка серых кредиторов, который остается вне контроля Банка России.

Серые кредиторы работают под вывеской МФО. Среди них есть полулегальные, которые предлагают займы по среднерыночным расценкам. Они не передают данные в бюро кредитных историй и экономят на этом, не выполняют меры «по противодействие отмыванию денег», скрывают доходы от налогообложения и за счет этого покрывают риски невыплат. 

Есть и теневые кредиторы. Они только маскируются под МФО. Незаконно привлекают деньги, по сути, устраивая пирамиду. Берут запредельные проценты и требуют огромные штрафы за просрочку. Работают на пару с «теневыми» коллекторами. 

Кто выиграет

Розничные торговые сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, столкнулись со снижением потребительского спроса из-за недоступности потребительских кредитов. Участники рынка сообщили газете «Коммерсантъ» о затоваривании складов.

Ретейл надеялся на новогодние праздники, но даже они не оправдали ожиданий. Крупные дистрибьюторы приостановили закупки, опасаясь дальнейшего накопления нереализованной продукции, рассказали участники рынка.

В выигрышной позиции оказались маркетплейсы, использующие схемы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), которые не попадают под ограничения ЦБ. Они предлагают потребителям покупать товары с оплатой частями, без переплат и начисления процентов. Еще один плюс этой схемы — она не отражается в кредитной истории.

Но и вольнице рынка BNPL скоро, вероятно, придет конец. В Госдуме разработан законопроект о его регулировании Банком России.

Что дальше

В первом полугодии 2025 года сохранится тренд на «дорогие» кредиты и рост отказов в выдачи займов частным клиентам. 

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, при сохранении ключевой ставки на сегодняшнем уровне в 21% ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Но ее возможное снижение во второй половине года может смягчить правила игры. 

Еще по теме
Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Плохие долги: зачем ЦБ «душит» кредитование в России
Базу доверчивых людей создадут в России
смотреть все
Обсуждение (2)