Российские банки стали повально отказывать клиентам в потребительских кредитах. В январе одобрено лишь 5% заявок. Участники рынка винят жесткую политику Банка России. А эксперты прогнозируют развитие нелегального кредитования.
В январе 2025 года уровень одобрения потребительских кредитов в банках снизился до рекордного минимума. Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики.
«5% — это беспрецедентный уровень», — сказал «Известиям» директор кредитного направления финансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаев.
Уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов, привел данные директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.
Виновата ключевая ставка
Рынок розничного кредитования в 2024-м стал падать в связи с жесткой политикой ЦБ, уверен Волков. Прежде всего речь о повышении ключевой ставки до рекордных 21% и, как следствие, повышении процентов по кредитам. Также сказалось ужесточение количественных ограничений на оформление ссуд высокорискованным заемщикам.
В результате одновременно снижался спрос на кредиты со стороны клиентов и сокращался аппетит к риску со стороны финансовых организаций.
«Таким образом, с одной стороны, количество заявок на кредиты снижается... А с другой — уровень одобрения запросов на кредиты также существенно падает», — отметил Волков.Рынок уже смирился с тем, что высокая ключевая ставка сохранится надолго, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Поэтому банки переориентируются с кредитования физлиц на размещение средств на депозитах Банка России и вложения в ценные бумаги. Так они получают нужную доходность с меньшим уровнем риска, пояснил эксперт.
Банк России сейчас также ведет борьбу диспропорциями в необеспеченном кредитовании. Из-за лимитов ЦБ сейчас практически невозможно получить второй или третий кредит в одни руки, а клиентам с высокой долговой нагрузкой и вовсе законодательно запрещены любые кредитные карты с середины 2024 года, обратил внимание Уклеин.
Чем это грозит
С точки зрения государства и финансового рынка эта политика рациональна, так как позволяет снизить риски в турбулентные времена. Но в этих условиях страдают добросовестные заемщики, у которых показатель долговой нагрузки высок из-за той же ипотеки. Теперь они не могут получить потребительские кредиты, например, на ремонт квартиры.
В итоге люди с хорошей кредитной историей вынуждены обращаться в микрофинансовые организации (МФО). С середины 2024 года заметен значительный переток клиентов в МФО, поскольку риск-политика у них более лояльная, сообщил Гамзаев.
По данным «Скоринг бюро», доля микрозаймов в общем объеме выдач в декабре прошлого годы выросла до рекордных 70%.
При этом ставки в МФР несоизмеримо выше. Сейчас по закону они не могут быть более 0,8% в день (или 292% годовых). Тогда как полная стоимость потребкредита в банке составляет в среднем 34%.
Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев опасается, что высокая доля отказов в банках может подтолкнуть людей в сторону рынка серых кредиторов, который остается вне контроля Банка России.
Серые кредиторы работают под вывеской МФО. Среди них есть полулегальные, которые предлагают займы по среднерыночным расценкам. Они не передают данные в бюро кредитных историй и экономят на этом, не выполняют меры «по противодействие отмыванию денег», скрывают доходы от налогообложения и за счет этого покрывают риски невыплат.
Есть и теневые кредиторы. Они только маскируются под МФО. Незаконно привлекают деньги, по сути, устраивая пирамиду. Берут запредельные проценты и требуют огромные штрафы за просрочку. Работают на пару с «теневыми» коллекторами.
Кто выиграет
Розничные торговые сети, торгующие бытовой техникой и электроникой, столкнулись со снижением потребительского спроса из-за недоступности потребительских кредитов. Участники рынка сообщили газете «Коммерсантъ» о затоваривании складов.
Ретейл надеялся на новогодние праздники, но даже они не оправдали ожиданий. Крупные дистрибьюторы приостановили закупки, опасаясь дальнейшего накопления нереализованной продукции, рассказали участники рынка.
В выигрышной позиции оказались маркетплейсы, использующие схемы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), которые не попадают под ограничения ЦБ. Они предлагают потребителям покупать товары с оплатой частями, без переплат и начисления процентов. Еще один плюс этой схемы — она не отражается в кредитной истории.
Но и вольнице рынка BNPL скоро, вероятно, придет конец. В Госдуме разработан законопроект о его регулировании Банком России.
Что дальше
В первом полугодии 2025 года сохранится тренд на «дорогие» кредиты и рост отказов в выдачи займов частным клиентам.
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Евгения Миронюка, при сохранении ключевой ставки на сегодняшнем уровне в 21% ситуация на рынке потребкредитования не изменится. Но ее возможное снижение во второй половине года может смягчить правила игры.
